Förslag till beslut
VAL AV ORDFÖRANDE VID STÄMMAN (PUNKT 1)
Bolagets styrelse har föreslagit att styrelseordförande Anders Moberg, eller den som styrelsen utser vid hans förhinder, utses till ordförande vid stämman.
UPPRÄTTANDE OCH GODKÄNNANDE AV RÖSTLÄNGD (PUNKT 2)
Den röstlängd som föreslås godkänd under ärende 2 på dagordningen är den röstlängd som upprättats av bolaget, baserat på bolagsstämmoaktieboken och inkomna förhandsröster, och kontrollerats av justeringspersonerna.
VAL AV JUSTERINGSMAN (PUNKT 4)
Till justeringsman att jämte ordföranden justera protokollet föreslås advokat Rikard Lindahl eller, vid hans förhinder, den eller de som styrelsen istället anvisar. Justeringsmannens uppdrag innefattar även att kontrollera röstlängden och att inkomna förhandsröster blir korrekt återgivna i stämmoprotokollet.
BESLUT OM UPPTAGANDE AV AKTIEÄGARLÅN (PUNKT 6)
Styrelsen för ITAB Shop Concept AB (publ) (“ITAB”) föreslår att extra bolagsstämman beslutar att godkänna att ITAB upptar kortfristiga aktieägarlån från Pomona-gruppen AB (kontrolleras av styrelseledamoten Fredrik Rapp), VIEM Invest AB (kontrolleras av styrelseledamoten Anna Benjamin) och Övre Kullen AB (kontrolleras av styrelseledamoten Petter Fägersten), i enlighet med nedan.
Bakgrund till förslaget
Under 2016 erbjöds de anställda i ITAB att ta del av ett konvertibelprogram för anställda. Från 26 maj till 8 juni 2016 tecknades konvertibler för totalt 167,7 miljoner SEK. Tilldelningen uppgick till 1 950 000 konvertibler och under perioden från 1 juni 2020 till 12 juni 2020 kunde varje konvertibel konverteras till en B-aktie till en konverteringskurs om 86 SEK.
Samtliga konvertibler i programmet har förfallit och således ska ett totalt belopp, inklusive upplupen ränta, om cirka 171,5 miljoner SEK återbetalas till innehavarna av de förfallna konvertiblerna. Som en del av refinansieringen av koncernen har vissa aktieägare åtagit sig att lämna kortfristiga aktieägarlån för att finansiera återbetalningen av kvarstående konvertibellån. De föreslagna kortfristiga aktieägarlånen utgör väsentliga närståendetransaktioner i enlighet med kap. 16 a aktiebolagslagen och upptagandet av aktieägarlånen är därmed villkorat av godkännande av extra bolagsstämman.
De kortfristiga aktieägarlånen har förhandlats som en del av refinansieringen inom vilken ITAB har omförhandlat villkoren för sitt kreditfacilitetsavtal om 200 miljoner EUR med Nordea och låneavtalet om ca 28 miljoner EUR med Svensk Exportkredit. ITAB kommer vara föremål för temporära finansiella kovenanter i enlighet med både Nordea- och Svensk Exportkreditfaciliteterna. De nya avtalens kovenanter är temporärt anpassade till rådande marknadsläge som påverkas av COVID-19. Medlen kommer att användas till löpande verksamhet.
Styrelsens redogörelse i enlighet med kap. 16 a aktiebolagslagen
Styrelsen för ITAB föreslår att extra bolagsstämman beslutar att godkänna att ITAB upptar kortfristiga aktieägarlån från Pomona-gruppen AB (kontrolleras av styrelsemedlemmen Fredrik Rapp), VIEM Invest AB (kontrolleras av styrelsemedlemmen Anna Benjamin) och Övre Kullen AB (kontrolleras av styrelsemedlemmen Petter Fägersten).
De kortfristiga aktieägarlånen beräknas upptas omkring den 23 juli 2020, villkorat av extra bolagsstämmans godkännande. Lånen är efterställda de lån som upptagits från Nordea och Svensk Exportkredit. Lånen uppgår till totalt 140 miljoner SEK och den löpande räntan är densamma som i kreditfaciliteten med Nordea och kan inte understiga 4,00 procent årligen.
Fredrik Rapp, Anna Benjamin och Petter Fägersten har inte deltagit i beredningen av detta förslag utöver sin roll som parter i förhandligen av aktieägarlånen.
Majoritetskrav
För giltigt beslut enligt denna punkt 6 krävs, enligt kap. 16 a aktiebolagslagen, bifall av hälften av de avgivna rösterna vid stämman. Aktier som innehas av de närstående, Pomona-gruppen Aktiebolag (kontrollerat av styrelseledamot Fredrik Rapp), Övre Kullen AB (kontrollerat av styrelseledamot Petter Fägersten) och VIEM Invest AB (kontrollerat av styrelseledamot Anna Benjamin), kommer inte beaktas. Inte heller kommer aktier som innehas av ett annat bolag i samma koncern som de närstående beaktas.
Övrigt
Styrelsens fullständiga förslag och redogörelse avseende punkt 6 inkluderas i denna kallelse och kallelsen kommer att finnas tillgänglig på bolagets adress samt på www.itabgroup.com. Kallelsen kommer att skickas till de aktieägare som så begär och som meddelar sin postadress till bolaget. Bolagsstämmoaktieboken hålls tillgänglig på ITAB:s huvudkontor.